Geçen haftanın birinci yarısında açıklanan şirket finansal sonuçları ile dalgalı bir seyir izlenen hisse piyasalarında, çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizlerde beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi ve sonraki periyot için daha yumuşak bir tavır izleyeceği sinyali vermesi risk iştahını artırdı.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0,9 küçülmesinin, ülkenin resmi olmasa da teknik resesyona girdiğine işaret etmesi ise global dolar talebinin azalmasını ve tahvil faizlerinde düşüşü beraberinde getirdi.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,84 düzeylerinden düşüşe geçerek yüzde 2,67 düzeylerinde dengelenirken, dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,7’lik kıymet kaybıyla 105,8’e geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile emtia piyasasında süratli yükselişler yaşanırken, jeopolitik risklerdeki artışın da etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 4’e yakın bedel kazanarak 103,3 dolardan kapandı.
Yeni haftanın Çin’de talebin azaldığına işaret eden ve 3 ayın en düşük düzeyine gerileyen imalat sanayi PMI bilgileri ile temkinli başladığı görülürken, yatırımcı fiyatlamaları açısından hafta boyunca, yurt içinde temmuz ayı enflasyonu ve yurt dışında İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi’nde işsizlik, Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de tarım dışı istihdam datalarının belirleyici olması bekleniyor.
New York borsasında, geçen hafta cuma günü açıklanan şirket finansal sonuçlarının olumlu karşılanması ile hisse piyasaları alıcılı seyretti. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, Nasdaq endeksi yüzde 1,88 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,42 yükselirken, haftalık bazda endekslerin ortalama yüzde 4 bedel kazandığı görüldü. ABD’de endeks vadeli kontratları yeni haftaya ise satıcılı bir seyirle başladı.
Avrupa tarafında, artan jeopolitik riskler ve güç krizine ait gelişmeler gündemin odağında kalmaya devam ederken, Avro Bölgesi’nde enflasyon temmuzda yüzde 8,9 ile tarihi düzeye yükseldi. Bu gelişme sonrası Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) eylül toplantısında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentileri güçlendi. Bankacılık bölümüne yönelik müspet finansal sonuçlarla cuma günü Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 1,52, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,72 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,06 bedel kazanırken, haftalık bazda endekslerdeki yükseliş ortalama yüzde 2,5’i buldu. Avro/dolar paritesi geçen hafta 1 sonuna kadar gerilemesinin akabinde bugün 1,02 düzeyinde dengelenirken, Avrupa’da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya satıcılı başladı.
Asya genelinde ABD Temsilciler Meclisi Lideri Nancy Pelosi’nin Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaret jeopolitik risk algısını artırırken, Çin’de imalat sanayi PMI temmuzda 1,2 puanlık düşüşle 3 ayın en düşük düzeyi olan 49’a geriledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde kapanmaların yaşandığı Çin iktisadının şimdi toparlanmadığına işaret etmesi global çapta talebin yavaşlamaya devam edeceği beklentilerini güçlendirirken, Japonya’da imalat sanayi PMI temmuzda 0,1 puanlık hudutlu düşüşle 52,1’e geriledi.
Beklentilerin altında kalan bilgilerin akabinde Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Çinli teknoloji şirketi Alibaba’nın New York borsasından çıkarılması öngörülen şirketler listesine eklenmesinin akabinde devam eden düşüşü ile Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kıymet kaybetti.
Yurt içinde, geçen hafta cuma günü yüzde 1,93 bedel kazanan BIST 100 endeksi 2.592,38 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki yükselişi yüzde 3’ü buldu. Dolar/TL, geçen hafta yüzde 1 artışla 17,9142’den kapanmasının akabinde yeni haftaya bankalararası piyasanın açılışında 17,9420’den başladı.
Analistler, ABD’de açıklanan son bilgilerin global resesyona ait telaşları artırmasına rağmen, Fed’in daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının hisse piyasalarını desteklediğini söyledi.
Fed yetkililerinin resesyon ve gelecek periyot para siyaseti hakkında yapacağı değerlendirmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, yeni haftada BoE’nin faiz kararının yanı sıra ağır bilgi gündeminin izleneceğini, ayrıyeten Rusya-Ukrayna, Çin-ABD ve Kosova-Sırbistan tansiyonlarına yönelik haber akışlarının kritik olacağını söz etti.
Analistler, bugünün data gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI datalarının öne çıktığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 düzeyinin direnç, 2.540 puanın dayanak pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI
11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı
16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, temmuz ayı ISM imalat sanayi PMI